11月5日，电力板块迎来强势行情 ，超20只个股涨停 ，板块热度显著攀升。多重利好为板块提供支撑，全国电力市场交易保持增长态势 ，绿电交易增速尤为突出 ，国家电网固定资产投资稳步提升，近期输变电核心设备采购持续推进 ，电网投资高景气度得以延续 。
多位分析人士认为 ，电力板块短期行情受政策与数据催化，长期则受益于市场化改革深化与成本改善 ，全年盈利改善与价值重估值得期待 。
电力板块走强
11月5日 ，电力板块表现强势，超20余只个股涨停。Wind数据显示，电力设备（申万）指数开盘后不断走强 ，午后保持强势 ，当日上涨3.40% 。
成分股中，双杰电气 、阿特斯 、金冠电气、众智科技 、中能电气均20%涨停；金盘科技涨逾18%；新天科技 、和顺电气、德方纳米 、东方日升 、南都电源涨超10%；太阳电缆、三变科技 、丰元股份 、摩恩电气等超10只个股涨停 。
国家能源局数据显示 ，2025年1-9月 ，全国累计完成电力市场交易电量49239亿千瓦时，同比增长7.2% ，占全社会用电量的比重达63.4% ，同比提高1.4个百分点。从交易范围看，省内交易电量37289亿千瓦时 ，同比增长5.7%；跨省跨区交易电量11950亿千瓦时 ，同比增长12.1% 。从交易品种看，中长期交易电量47234亿千瓦时；现货交易电量2005亿千瓦时 。绿电交易电量2348亿千瓦时 ，同比增长40.6%。
此外 ，电网投资规模持续加大，今年1-9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元 ，同比增长8.1% 。11月3日 ，国家电网有限公司公示2025年第七十四批采购（输变电项目第五次变电设备〈含电缆〉招标采购）推荐的中标候选人名单，本次采购涵盖变压器、电抗器、补偿装置 、电容器等多种输变电核心设备产品 ，相关采购金额超过30亿元 。
中国银河证券电力设备及新能源行业首席分析师曾韬认为 ，电网投资依旧高景气，特高压及主网跨区域输电是投资重点 ，配电数智化改造有望迎来景气向上。
投资机遇凸显
“国内历经多轮电力供需矛盾紧张后 ，电力板块有望迎来盈利改善与价值重估。当前新能源装机持续快速增长，能源政策仍重点强调安全保供 ，在此背景下煤电顶峰价值将持续凸显 。”信达证券研究团队表示 ，未来“双碳 ”目标下的新型电力系统建设，需依赖系统调节手段的丰富与投入；而容量电价机制明确煤电基石地位 、电力现货及辅助服务市场机制持续推广 ，将推动电力市场化改革深化 ，带动电价稳中上涨 。此外，国家发展改革委加大电煤长协保供力度，将提升长协实际履约率 ，使煤电企业成本端更可控；煤电一体化企业凭借自有煤炭或高比例长协优势 ，还能在稳利润基础上实现业绩增长，最终推动电力运营商业绩大幅改善。
从细分方向看 ，中国银河证券公用环保行业首席分析师陶贻功认为 ，“十五五 ”期间火电保供及调节价值将强化；新能源全面入市后，电站运营能力成为关键 ，具备区域与成本优势的企业更值得看好；低利率环境下水电股息率吸引力凸显；核电则需聚焦中长期装机弹性 。
具体到风电领域 ，长城证券分析师于夕朦表示，海内外需求共振将推动陆风、海风装机放量 ，为零部件企业带来机遇 。国内深远海建设加速叠加海外海风零部件需求增长 ，将为国内企业创造增量；长期看，国内深远海规划推进还将持续利好风电产业链。预计2025-2026年 ，国内外风电需求共振 ，叠加招标价格企稳回升，将带动相关零部件企业业绩回暖 。
对于短期及2025年的电力市场，国盛证券给出四点判断：一是2025年各地年度长协电价不同程度调降 ，但火电容量电价将全面提升 ，绿电经全面市场化后电价风险逐步释放，反内卷明确稳电价导向 ，电价下行最大压力期即将过去；二是火电三季度业绩持续向上 ，煤价反弹进一步强化稳电价预期；三是水电秋汛来水改善，叠加市场风格切换 ，配置价值凸显；四是储能政策频出 ，容量补偿机制仍有完善空间，调节性电源价值需重视 ，且三季度业绩催化预期较强 。
（文章来源：中国证券报）
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